10 روش مدیریت سرمایه در فارکس

بررسی و توضیحات کامل کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

نویسنده:بنت مک‌داول مترجم: محمدکریم طهماسبی انتشارات چالش
نام کتاب : مدیریت سرمایه دربازارهای مالی نویسنده : بنت مک‌داول مترجم : ابراهیم صالح رامسری انتشارات
کتاب انتشارات چالش به نظر بنده ترجمه روانی داره
و در ادامه این کتاب هم بهتره کتاب ذیل رو بعد از یکی از کتابهای بالا مطالعه بفرمایید
کتاب : استراتژیهای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نویسنده:بالسارا مترجم: محمود احمدی و فرهاد سلطانی انتشارات: آراد کتاب

روانشناسی کنترل ریسک تنظیم حد ضرر حجم معامله بسیار مهم است ثبت سوابق معاملاتی و تحلیل سود ضرر برنامه خودتان را طراحی کنید مارکر خود را بیرون بیاورید و از آن استفاده کنید

این کتاب با موضوع مدیریت سرمایه و ترجمه ی فخیم و استادانه آقایان ابراهیم صالحی رامسری،سینا محامی روانه بازار شده.این کتاب درپنج بخش طبقه بندی شده است.بخش اول:روانشناسی کنترل ریسک/بخش دوم:تنظیم حدضرر/بخش سوم:حجم معامله بسیار مهم است/بخش چهارم:ثبت سوابق معاملاتی وتحلیل سود و ضرر/ بخش پنجم:برنامه خودتان راطراحی کنید و چگونه ازسود مطمئن باشیم و از ریسک نابود شدن بپرهیزیم.

بخش اول :روان شناسی کنترل ریسک

فصل 1: کنترل ریسک خسته کننده است
فصل 2: اطمینان در برنامه تان
فصل 3: یین و یانگ
فصل 4: روان شناسی ریسک و ساختار ذهنی معامله گر

بخش دوم :خروج با حد ضرر

فصل 5: همه معامله ها برنده نیستند
فصل 6: قوانین ورود و سیتم معامله شما
فصل 7: قوانین خروج با حد ضرر
فصل 8: افزایش و کاهش حجم

بخش سوم :حجم معامله بسیار مهم است

فصل 9: استفاده از حدول ریسک ورشکستکی و فرمول بهینه ی F
فصل 10 : استفاده از فرمول ریسک دو درصد و فرمول حجم مناسب معامله

بخش چهارم :ثبت معاملات و تحلیل سود / ضرر

فصل 11: پیگیری نتایج سود / ضرر و فورمول های بیشتر برای موفقیت
فصل 12 : استفاده از کارت های ثبت معامله و دفترچه معاملات

مدیریت سرمایه چیست

خیلی از افراد گمان می‌کنند که ریسک همان زیان یا خطر است، اما ریسک در حقیقت موقعیتی می‌باشد که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید.

در واقع زمانی که شما ریسک می‌کنید، خطری را قبول می‌کنید، به امید آن‌که فرصتی برای پیشرفت به دست بیاورید حال شما با توجه به میزان توانایی‌های خود در کنار شناخت کامل از خطرات احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

می‌توان گفت که بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه هستند که میزان آن با توجه به نوع بازار متفاوت می‌باشد به عنوان مثال ریسک در بازارهای فارکس و معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال ریسک بالاتری نسبت به بازار بورس تهران و معاملات اسپات ارزها دارد.

تعریف مدیریت سرمایه

برخی از افراد نام دیگر مدیریت سرمایه را مدیریت ریسک نیز نامیده‌اند، به هر حال تعریف کلی که از این مفهوم می‌توان داشت به صورت زیر می‌باشد:

داشتن مهارت و دانش کافی به منظور سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک جهت کسب بشترین بازده می‌باشد.هدف اصلی در مدیریت سرمایه ابتدا حفظ و نگهداری دارایی اولیه و کنترل ریسک و سپس کسب سود است.

درحقیقت مدیریت سرمایه با زبان بی زبانی بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری برای اینکه به سود مورد نظر خودش برسد باید یک مقدار ریسک کند، ولی برای اینکه در مقابل سود مورد انتظار بیش از حد ضرر نکند باید میزان ریسک منطقی و معقولی داشته باشد و بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله‌ای از کالا تا ترید کردن ریسک و میزان بازده‌ای آن معامله را بررسی و تحلیل کند.

مدیریت سرمایه امریست کاملا شخصی و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. قبل 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس از اینکه افراد به دنبال مدیریت سرمایه باشند بهتر است به خود شناسی کامل رسیده باشند، که از جمله سوالاتی که باید از خود بپرسند از قبیل زیر می‌باشد:

در چه سنی هستید؟

روحیات شما چیست؟آیا صبور هستید یا نه؟ و …

هدف شما در آینده چیست؟

در چه زمانی به چه هدفی می‌خواهید برسید؟

بعد از اینکه مشا به خودشناسی رسیدید حالا نوبت آن رسیده که با توجه به خصوصیا شخصی و روحی خود، مدیریت سرمایه را اجرا کرده و در ابتدا سرمایه خود را حفظ کنید و سپس کسب سود نماید.

همانطور که تا اینجا بارها گفته شده است اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه می‌باشد، سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری و اگر افراد به هر دلیل به این اولویت توجه نکنند و در اجرای مدیریت سرمایه کوتاهی کنند قطعا در دراز مدت زیان خواهند کرد.

از این رو یک نوع از روش‌های سرمایه گذار را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

در این روش قرار است سرمایه خود را درون سه جعبه مختلف قرار دهید به صورت زیر:

جعبه اول: جعبه امنیت سرمایه

جعبه دوم: جعبه رشد سرمایه

جعبه سوم: جعبه رویا

در حقیقت سرمایه‌ای را که در جعبه امنیت گذاشتید، آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند مانند سرمایه‌گذاری روی طلا، ملک و سپرده‌های بانکی و … .

سرمایه ای را که در جعبه رشد قرار دادید سرمایه گذاری است که ریسک بیشتری داشته و در این صورت می‌تواند سود بیستری هم نصیب شما کند مانند شروع یه کسب و کار جدید، خرید سهام و … افرادی که ریسک پذیر هستن بهتر است بخشی از سرمایه خود را در جعبه رشد قرار دهند و مابقی را در جعبه امنیت چرا که در این صورت همیشه پشتوانه مالی خواهید داشت و اگر سرمایه موجود شما در جعبه رشد دچار زیان شود شما تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دهید چرا که جعبه امنیت شما پر است.

خب شما با توجه به نوع شخصیتی که دارید سرمایه خود را در دو جعبه اول و دوم تقسیم نموده‌اید و فرض کنید اکنون جعبه دوم (جعبه رشد) شما به سود دهی رسیده باشد حالا کافی است مقداری از سود را بردارید و به جعبه سوم(جعبه رویا) انتقال دهید، جعبه رویا در حقیقت جایی است که شما می‌توانید بی‌مهبا ریسک کنید و لذت ببرید همانند یک حساب بانکی که شما پول را در آن نگهداری کرده و صرف لذت و خوش گذارنی خود می‌کنید این حرکت موجب ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق در شما می‌شود.

اما نکته مهم این است که، اگر شما فقط 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس به سود کردن فکر کنید و تمام سرمایه خود را در جعبه رویا و یا حتی در جعبه رشد قرار دهید در بلند مدت سرمایه خود را به نابودی خواهید کشاند، به طوری سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه به شما نشان می‌دهد که کسب سود مستمر واهی و دور از انتظار نیست و با مدیریت سرمایه علاوه بر حفط دارایی‌های خود در دراز مدت به سود بالایی هم دست پیدا می‌کنید.

اما قابل ذکر است که به طوری کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذارن قواعد یکسان را بیان کرد و معامله‌گران باید با توجه به خودشناسی و تیپ شخصیتی و روحی خود مدیریت سرمایه مناسب را پیدا کرده و مطابق با آن عمل کنند.

بطور مثال، افرادی که دارای دید کوتاه مدت هستند با میزان ریسک پذیری افراد با دیدگاه بلند مدت بسیار متفاوت می‌باشد.

اهمیت رعایت مدیریت سرمایه

تفاوت اصلی معامله‌گرانی موفق با دیگر معامله‌گران، رعایت مدیریت سرمایه در هر شرایط می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه بیان شده، روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های جدید که بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند، در تمامی این روش‌ها به ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و متناسب با روحیات هر شخص پرداخته شده است.

باتوجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

برای یک سرمایه‌گذاری آگاهانه، هر یک از افراد 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش ببینند و این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد:

تحلیل

روانشناسی

مدیریت ثروت

و مهم‌ترین بخش از موارد فوق مدیریت سرمایه می‌باشد که باید اهمیت ویژه به آن بدهند چرا که مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و در واقع این بخش ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران می‌باشد.

علاوه‌ براین مدیریت سرمایه صرفا مخصوص کسانی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارند، نیست. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز دارند بهتر است با مفهوم مدیریت سرمایه آشنا شوند.

5 نکته قدیمی اما طلایی 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس برای موفقیت در بازار فارکس

اگر می‌خواهید در معاملات فارکس کسب درآمد کنید و این روند به صورت مداوم ادامه داشته باشد، با مقاله “5 نکته قدیمی اما طلایی برای موفقیت در بازار فارکس” همراه ما باشید و روش‌ ها و تکنیک های معاملاتی اثبات شده را به طور منظم مرور کنید.

یاد بگیرید که ضررهای خود را محدود کنید.

امروزه انجام معاملات موفق وابستگی زیادی به ضرر نکردن یا کمتر ضرر کردن و محدود کردن ضررها دارد. در هر نوع معامله که سرمایه تریدر در معرض ریسک قرار گیرد، محدود کردن ریسک از دست دادن سرمایه و جلوگیری از هدررفت مقدار قابل توجهی پول در معاملات اشتباه باید هدف اصلی تریدر باشد.

اکثر تریدرها ترجیح می دهند برای کاهش ضرر، از یک طرح خاص با خروجی‌های از پیش تعیین شده استفاده کنند.

سفارش حد ضرر یا استاپ لاس (Stop loss) را می‌توان برای جلوگیری از تصمیمات اشتباه در حین معامله استفاده کرد. همچنین از حد ضرر شناور (trailing) می‌توان برای هدایت یک پوزیشن معاملاتی به سمت سود بیشتر استفاده کرد. همچنین با استفاده از حد ضرر شناور می‌توان از برگشت‌های غیر منتظره قیمت در امان ماند.

علاوه بر این، نه تنها باید ضررها محدود شود، بلکه همه پوزیشن‌های معاملاتی باید به طور منظم بررسی شوند تا از به حداقل رسیدن کل ریسک سرمایه گذاری شما اطمینان حاصل شود.

قبل از باز کردن 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس یک پوزیشن معاملاتی، محدودیت‌های خود را بشناسید!

همانطور که قرار دادن سفارش حد ضرر در معامله فردی یک الزام مطلق است، هنگام مدیریت کل سرمایه تجاری خود باید «حداکثر ضرر مجاز» نیز در نظر گرفته شود.

قانون موجود در این مورد بسیار ساده است:

هرگز با پولی بیشتر از حدی که توانایی از دست دادن آن را دارید معامله نکنید و همیشه ذخایر نقدی کافی داشته باشید. هنگام ارزیابی اندازه پوزیشن معاملاتی و نیازهای نقدی، اطمینان حاصل کنید که وجوهی که برای معاملات تعیین کرده‌اید با سرمایه سایر فعالیت‌های 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس شما تداخل نداشته باشد.

همچنین تعیین «حد ضرر کل» در ابتدای هر ماه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زمانی که به این سطح مشخص شده رسید، معاملات شما باید برای مدت مشخص شده در آن دوره محدود شود.

البته توجه داشته باشید که اگر به صورت مداوم میزان ضرر شما از سود شما بیشتر است، باید معامله کردن را متوقف کنید.

هنگامی که اشتباهات خود را بررسی کردید و آماده تلاش مجدد بودید، استراتژی‌های معاملاتی فعلی خود را ارزیابی کنید و با بررسی آنها از اشتباهات خود درس بگیرید، سپس به انجام معاملات ادامه دهید. وقتی شروع به کسب درآمد کردید، مقداری از سود را در یک حساب ذخیره کوچک قرار دهید، تا در صورتی که در آینده با موانع غیر منتظره مواجه شوید از آن استفاده کنید.

استراتژی خود را بشناسید و فقط از تکنیک‌هایی استفاده کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.

نمی‌توان بدون دانستن مکانیزم یک تکنیک خاص تصمیمات خوبی گرفت. در واقع بهترین تریدرها کسانی هستند که از کاستی‌های رویکرد خود اطلاعات کاملی داشته باشند.

تمرکز خود را بر روی موقعیت‌هایی بگذارید که ویژگی‌های معاملاتی آن‌ها با توانایی و نسبت ریسک به ریوارد شما مطابقت دارد. بدون داشتن اطلاعات و تجربیات کافی از روش‌های پیچیده یا پیشرفته صرفاً به این دلیل که پیچیده و جذاب هستند استفاده نکنید.

اگر استراتژی برای شرایط مالی شما مناسب نیست، 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس صرف نظر از اینکه استراتژی خوب و مناسبی به نظر می‌رسد، از آن استفاده نکنید. ممکن است در این راه سرمایه خود را در معرض ریسک بالایی قرار دهید و بیشتر از آنچه توانایی از دست دادن آن را دارید، پول از دست دهید.

دقت کنید که تمامی استراتژی‌ها دارایی ریسک‌های مربوط به خود هستند، کلید موفقیت در این استراتژی‌ها توسعه مهارت‌ها و کسب تجربه است. فقط از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با چشم انداز بازار مطابقت دارند و هر معامله را برای حداکثر پتانسیل مدیریت کنید.

هنر صبر کردن را بیاموزید.

مرحله باز کردن یک معامله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مرحله باید بهترین تحلیل و قضاوت را ارائه دهید و مهم است که پتانسیل همه معاملات را از قبل به خوبی ارزیابی کنید.

زمان بندی صحیح ورود به 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس یک معامله در بازار فارکس نیاز به دانش کامل از تکنیک‌های خواندن نمودار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و درک روند بازار دارد. کل این فرآیند چیزی است که یک تریدر باید کاملاً متوجه آن باشد؛ زیرا خروج موفقیت آمیز از یک پوزیشن معاملاتی به طور کلی نتیجه ورود مناسب به معامله است.

کسانی که تعداد معاملات زیادی را انجام می‌دهند، باید هر زمان که وسوسه می‌شوند تا یک موقعیت معاملاتی جدید باز کنند، نتایج موجود این رویه بی‌دقت و اشتباهات خود را ارزیابی کنند.

در پایبند بودن به برنامه خود کوشا باشید!

موفقیت زمانی به دست خواهد آمد که تعادل مطلوبی بین سخت کوشی، قضاوت درست و صبر ایجاد شود. بسیاری از تریدرها پس از چند معامله اشتباه، مدت‌ها قبل از اینکه زمان لازم برای یادگیری و جذب روش‌های مختلف مورد نیاز برای تجارت سودآور را داشته باشند، تسلیم می‌شوند.

به یاد داشته باشید که راه موفقیت در بازارهای مالی کسب اطلاعات کافی درباره ابزارها و استراتژی‌ها، صبر و تکرار و تمرین است. سعی کنید از اشتباهات خود درس بگیرید و در معاملات بعدی آنها را تکرار نکنید.