استراتژی اسکالپینگ

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد استراتژی اسکالپینگ شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب استراتژی اسکالپینگ کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.

۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

۱-سعی کنید موج‌هایی را استراتژی اسکالپینگ شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

استراتژی های معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی می تواند در خرید و فروش یک جفت ارز، معامله گر را یاری کند. استراتژی های معاملاتی متعددی و جود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند، هر یک از این استراتژی ها به سطوح و اعماقی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

همه استراتژی ها در طول تسلسل موجودیت می یابند و به طور مداوم وجود دارند، و دامنه ی این استراتژی ها شامل تریدهای چند دقیقه ایتا تریدهای روزانه و تجزیه و تحلیل طولانی مدت روند حرکت قیمت است.

انتخاب استراتژی معاملاتی برای فارکس

به عنوان یک معامله گر، می بایست بدانیم چه چیزی موجب نوسانات بازار می شود و می بایست قادر باشیم تا زمان های مناسب برای گرفتن پوزیشن را تشخیص دهیم.

استراتژی های معاملاتی می توانند شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از این دو باشند.

قبل از انتخاب یک استراتژی خاص بهتر ازست بدانید شما چه نوع معامله گری هستید. برای یافتن پاسخ جواب دادن به سوالات زیر می تواند کمک شایانی به شما کند.

• چه قدر زمان می توانید در طول ۲۴ ساعت به ترید اختصاص دهید؟
• روی کدام جفت ارز می خواهید تمرکز کنید؟
• حجم معامله شما چقدر است؟
• می خواهید در قامت لانگ کننده (long) در بازار ظاهر شوید یا شورت کننده (short)؟

استراتژی های زیر توسط معامله گران برای گرفتن پوزیشن و بستن آن ها با سود به کار گرفته می شوند. انتخاب استراتژی مناسب همبستگی زیادی با علایق، شخصیت و روان شناسیس هر فرد دارد. شما با فراشناخت تصمیم می گیرید که کدام استراتژی را برگزینید.

استراتژی اسکالپینگ(Scalping)

معامله گرانی که ترجیح می دهند پوزیشن های خود را به اندازه چند دقیقه باز نگه دارند یا به اصطلاح کوتاه مدت معامله کنند، یا سودهای متعددی از تحرکات قیمتی بگیرند این استراتژی می تواند کمک کننده باشد.

استراتژی اسکالپینگ بر روی جمع آوری سودهای کم اما مکرر، همراه با محدود کردن ضررها تمرکز می کند.

این معاملات کوتاه فقط شامل چند پیپ حرکت در قیمت خواهد بود، اما همراه با اهرم بالا، معامله گر می تواند ضررها و سودهای قابل توجهی شناسایی کند.

این استراتژی معمولا برای کسانی مناسب است که می توانند به دوره های معاملاتی با حجم بالاتر اختصاص دهند و قابلیت دارند تا تمرکز خود را روی این معاملات سریع حفظ کنند. جفت ارزه با حجم و فراریت بالا گزینه های بهتری برای این دسته از معامله گران است، چرا که اسپرد کمتری را شامل می شوند و تریدر می تواند به سرعت پوزیشن بگیرد و از آن خارج شود.

باید توجه داشت که هنگام استفاده از استراتژی اسکالپ، اسلیپیج (slippage) می تواند تاثیر به سزایی در معامله داشته باشد، این تاثیر می تواند در شرایط عدم استفاده از ابزارهای مدیریا ریسک مثل حدضرر (stop loss) مخرب واقع شود.

استراتژی معامله روزانه (Day trading)

اگر انتخاب شما زمان کوتاه برای معامله است و از طرفی با معاملات سریع و متعدد استراتژی اسکالپینگ راحت نیستید، معامله روزانه می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. این استراتژی شامل یک معامله در روز می شود و شما از نرخ بهره شبانه (swap) برحذر خواهید شد. سود یا زیان شما به تحرک قیمتی یک جفت ارز در یک روز محدود می شود. این استراتژی مستلزم نظارت کافی بر روی معامله است، همچنین درک واضخ از چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارز مورد معامله جز ملزومات آن می باشد. با توجه به این استراتژی اخبار مهم می تواند پوزیشن شما را تحت تاثیر قرار دهد.

معاملات میان مدت (Swing)

برای معامله گرانی که سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند، با این استراتژی می توانند احساس راحت تری داشته باشند. هدف معاملات میان مدت سودآوری از تغییرات قیمت با شناسایی پیوت های ماژور و مینور است.

این معاملات می تواند حداقل برای دو روز و حداکثر برای یک ماه به طول انجامد. تحرکات قیمت باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که در کدام قیمت باید وارد معامله شود و کدام قیمت های می تواند ناحیه ی بهینه برای خروج معامله گر باشد. اخبارها، ثبات اقتصادی و فضای سیاسی می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نشانه های حرکت های بعدی را بتوان با احتمال زیاد پیش بینی کرد.

این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ محدود به جفت ارزها با اسپرد کم و فراریت زیاد نمی شود، از منظر گزینه های روی میز این استراتژی دایره گسترده ی جفت ارزها را شامل می شود.

اگر چه این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ یا معاملات روزانه مستلزم مانیتور کردن لحظه به لحظه بازار نیست، اما ریسک های شبانه و گپ قیمتی می تواند سودآوری معاملات را تهدید کند.

معاملات پوزیشنی (Position trading)

بیشتر معامله گران صبور ممکن است معاملات پوزیشنی را انتخاب کنند که کمتر در خطر نوسان های کوتاه مدت بازار است و در عوض این استراتژی بیشتر به معاملات بلند مدت متمرکز است و موقعیت را برای چنیدین هفته، ماه یا حتی سال حفظ می کند. هدف این استراتژی این است که ارزش سرمایه گذاری در افق طولانی مدت افزایش یابد.

الزامات این استراتژی شامل موارد زیر است:

• تنظیم حدضررهای بزرگ برای اجتناب از (stop out) یا at risk قرار گرفتن equity
• سرمایه ی کافی برای جلوگیری از کال مارجین شدن
• آمادگی ذهنی و زود خارج نشدن از معامله، اگر در ابتدا قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند
• درک واضح و خوب از تحلیل بنیادی

این استراتژی برای کسانی مناسب است که نمی توانند به صورت مداوم هر روز، ساعاتی را به ترید اختصاص دهند اما درک کاملی از آنچه در بازار اتفاق می افتد، دارند.

استراتژی پوشش ریسک (Hedging)

این استراتژی حساب شما را در مقابل هیجانات بازار بیمه می کند. معامله گران می توانند با گرفتن دو پوزیشن، long کردن یک جفت ارز و short کردن همان جفت ارز ( می بایست توجه داشته باشید که بروکر شما دسترسی Direct Hedg یا هج مستقیم را به شما می دهد یا خیر) از هیجانات کوتاه مدت بازار در امان باشید. این کار شما را از قرار گرفتن احتمالی، در معرض خطر ضرر کردن (مادامی که قیمت حد ضرر شما را فعال نکند) مصون می دارد. توجه داشته باشید از لحظه ی هج کردن شما نه سود خواهید کرد و نه ضرر.

با هج کردن می توانید از روندی که بازار طی می کند مطلع شوید و بدون استرس و ترس تصمیم بگیرید که موقعیت خود را ببندید و با قیمت بهتر وارد شوید یا به تحلیل گذشته ی خود پایبند بمانید. عملی شدن این استراتژی تا حد زیادی به میزان سرمایه ی شما بستگی دارد تا بتواند هر دو پوزیشن را پوشش دهد.

این استراتژی بیشتر برای معامله گران بلند مدت مفید است، زمانی که پیش بینی می کنند در مدتی کوتاه روند برخلاف تحلیل آن ها حرکت خواهد کرد، اما پس از آن معکوس خواهد شد، می توانند ضررهای کوتاه مدت را محدود کنند.

پرایس اکشن(Price action)

برای معامله فارکس، بدون بررسی عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی یا اندیکاتورها، می توانید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. این استراتژی شامل بررسی کندل ها و استفاده از آن ها برای شناسایی فرصت های بالقوه معاملات فقط بر اساس تحرکات قیمت است.

به طور کلی این استراتژی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با استراتژی های دیگر مانند استراتژی میان مدت (swing) یا معاملات روزانه (day trading) ترکیب شود تا معامله گر بتواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کند. استفاده از استراتژی پرایس اکشن بدین معنی است که به جای منتظر ماندن برای انتشار عوامل خارجی یا اخبار باشید، نتایج واقعی را مشاهده کنید. یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده کنندگان این استراتژی ذهنی بودن آن است، برای مثال اگر یک معامله گر یک روند صعودی برای قیمت متصور شود، دیگری با مشاهده همان نمودار ممکن است یک چرخش احتمالی برای آن جفت ارز در یک بازه زمانی پیش بینی کند.

خلاصه

مطمئنا، وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی فارکس می شود، هیچ استراتژی هر بار و به صورت صد در صد موفق نخواهد بود. اما این استراتژی ها همراه با رویکرد معقول در مدیریت ریسک، می توانند به برجسته سازی فرصت های معاملاتی در طیف گسترده ای از بازارهای مالی کمک کنند. استراتژی انتخابی شما بیشتر از هر چیزی به علایق، شخصیت و روانشناسیتان بستگی خواهد داشت. برای مثال استراتژی اسکالپ برای جفت ارزهای پر نوسان مناسب می باشد و علاقه به دور بودن از هیجانات مارکت، استراتژی معاملات میان مدت و معاملات پوزیشنی را می طلبد.

فارکس حرفه ای باینری آپشن

معاملات فارکس خصوصا در بروکر Alpari از تفاوت قیمت جفت‌ارزها برای به دست آورن سود استفاده می‌کند. زمانی استراتژی اسکالپینگ که معامله‌گران از حرکات کوچک در بازار برای معاملات کوچک متعدد در طول روز استفاده می‌کنند، در حال اسکالپ کردن یا استفاده از استراتژی اسکالپینگ هستند.

در حین اسکالپینگ، معامله‌گران سعی می‌کنند با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، بیشترین فرصت ممکن برای معامله را پیدا کنند.

اسکالپینگ ( Scalping ) در فارکس چیست؟

با تغییر قیمت جفت‌ارزها در بازار فارکس ، اسکالپرهای فارکس بر اساس تغییرات کوچک به خرید و فروش می‌پردازند.

این اسکالپرها به دنبال سودآوری‌های کوچک در تراکنش‌های بسیار در طول روز هستند. تفاوت معامله‌گران و اسکالپرها این است که معامله‌گران به دنبال سودآوری‌های بزرگتر هستند و بیشتر در بازار حضور دارند.

این در حالی است که اسکالپرها به سرعت یک معامله با سود جزئی انجام داده و سراغ معامله بعدی می‌روند.

تفاوت سرمایه‌گذاری و اسکالپینگ

معامله اسکالپینگ در فارکس و سرمایه‌گذاری تفاوت قابل توجهی با هم دارند. سرمایه‌گذاران سرمایه‌ی خود را وارد سرمایه‌گذاری‌هایی می‌کنند که ماه‌ها یا سال‌ها به طول می‌انجامد.

در حالی که معامله‌گران فارکس با یک حساب معاملاتی در یک بروکر، معاملاتی را در عرض دقیقه‌ها یا روزها باز کرده و می‌بندند.

بازه زمانی کوتاه‌تر برای معامله نیازمند توجه بسیار بیشتری از طرف معامله‌گران است. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند که بروکرها یا ربات‌ها برای آنها سیگنال‌های معاملاتی ارائه کنند تا تصمیم به معامله بگیرند.

برخی دیگر از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از نرم‌افزارهای معاملاتی اتوماتیک استفاده کنند که اجازه می‌دهند معامله‌گران پارامترهایی را اعمال کنند.

در این وضعیت، زمانی که این پارامترها در بازار نمود پیدا کنند، به طور اتوماتیک و بدون دخالت معامله‌گر، معامله انجام می‌شود.

از هر روشی که استفاده کنید معامله کردن و اسکالپینگ نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند توجه بیشتری است.

معامله‌گران باید آماده باشند تا با هشدارها و سیگنال‌های معاملاتی روبه‌رو شوند و در طول روز از آنها برای سودآوری از فرصت‌های معاملاتی بهره بگیرند.