اموزش معامله گری

پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟

اگر چنین تغییراتی وجود داشته باشد، باید پرتفوی خود را نیز به نسبت آن‌ها تغییر دهید. اگر تحمل ریسک شما کمتر شده باشد، باید میزان سهام سبد خود را کاهش دهید. شاید هم ریسک پذیری شما افزایش یابد. در این صورت باید در تخصیص دارایی‌های خود بخش کوچکی را به سهام‌های پرریسک‌تر اختصاص دهید. اساسا برای ایجاد تعادل مجدد باید تعیین کنید که در وزن‌دهی موقعیت خود، به کدام طبقه از دارایی‌ها وزن کمتری داده و به کدام وزن بیشتری داده‌اید.

اصلاح سبد بورس

اصلاح سبد و پرتفوی بورس

اصلاح سبد بورس یکی از خدمات مورد نیاز بازار سرمایه ایران است. ما در کالج تی‌بورس با توجه به تجربه طولانی معامله گری و مدیریت سبد در بازار بورس ایران، شروع به اصلاح سبد و پرتفوی سرمایه گذاران، در این بازار کرده‌ایم.

اصلاح سبد سرمایه گذاری چیست؟

وقتی بدون اطلاعات لازم در مورد مدیریت سرمایه و کنترل ریسک وارد بازار بورس می شوید، احتمالا خیلی زود درگیر یک پرتفوی نامنظم با عملکرد ضعیف خواهید شد. سبد سرمایه گذاری شما نه خوب سود خواهد کرد و احتمالا در شرایط بد بازار زیاد ضرر خواهید کرد. به همین دلیل برای رسیدن به یک پرتفوی قدرتمند باید در ابتدا سبد فعلی شما پاکسازی شود.

سابقه طولانی
عملکرد شفاف
تیم حرفه‌ای
استراتژی قدرتمند

مراحل استفاده از اصلاح پرتفوی بورس

ما در پروسه بهبود سبد به کمک گام های زیر، وضعیت آشفته سبد شما را بهبود خواهیم داد. این اصلاح و بهبود در چهار گام اساسی که مهمترین اشتباهات معامله گران تازه کار است، به امید ساخت یک پرتفوی مناسب طی خواهد شد.

  • گام اول: بررسی اشتباهات مدیریت سرمایه سبد
  • گام دوم: بررسی اشتباهات کنترل ریسک سبد
  • گام سوم: بررسی اشتباهات تحلیل گری سبد
  • گام چهارم: پیشنهادات و برنامه ریزی اصلاح سبد

بعد از پروسه بهبود سبد سرمایه گذاری شما در بورس، می توانید مجدد با داشتن یک استراتژی قدرتمند در بورس به خرید و فروش بپردازید و این بار باید تمام تلاشتان را بکنید که اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و همچون یک معامله گر حرفه ای به دور از هیجانات و احساسات رایج به معامله گری بپردازید.

پرتفوی به چه معناست؟

منظور از پرتفوی چیست؟

عموماً واژه پرتفوی را درمورد دارایی و سرمایه‌گذاری در بورس شنیده‌ایم. اما پرتفوی یا همان سبد دارایی تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می شود.

در این مطلب به بیان ریشه واژه پرتفوی می‌پردازیم پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ و نیز توصیه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری و چینش سبد دارایی ارائه می‌دهیم. پس تا پایان این مطلب با ما همراهی باشید.

پرتفوی (Portfolio)

پرتفوی یک واژه فرانسوی (Portfolio) است که اشاره به سبد سرمایه‌گذاری شخص حقیقی یا حقوقی دارد؛ منظور از این سبد، ترکیب دارایی‌‌هایی است که شخص در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.

اغلب این واژه در خصوص سبد دارایی‌های در بازار بورس به کار گرفته می‌شود و تداعی کننده مجموع سهم‌های خریداری شده است. اما در ادبیات مالی این عبارت تنها پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ محدود به اوراق بهادار نمی‌شود بلکه شامل دارایی‌های مختلفی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی را می‌شود.

این توصیه را هرگز فراموش نکنید!

تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید! بهتر است، سبد شما شامل انواع دارایی‌ها از صنایع و بازارهای مختلف باشد. به عبارت دیگر، تمام سرمایه خود پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ را محدود به سرمایه‌گذاری در یک بازار و صنعت خاص نکنید. چرا که در صورت رکود در آن صنعت، تمامی دارایی‌های موجود در پرتفوی شما دچار ضرر می‌شود.

برای مثال چنانچه تمام پول خود را در بازار ملک سرمایه‌گذاری کنید، در صورت رکود این بازار، کاهش میزان معامله، کاهش قیمت ملک و عدم جذابیت بازار ملک برای سایر سرمایه‌گذاران، متضرر پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ خواهید شد.

اما اگر علاوه بر بازار پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ ملک، در بازارهای دیگر چون طلا یا بورس سرمایه‌گذاری کنید، در صورت رکود بازار ملک و رونق بازار دیگر، در بدترین حالت منجر پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ به ثابت ماندن ارزش کل سرمایه و پوشش زیان می‌شود و در بهترین حالت، نه تنها زیان را پوشش می‌دهد، بلکه منجر به سود نیز خواهد شد.

منظور از ارزش پرتفوی، ارزش مالی و نقدی پرتفوی پورتفوی یا سبد سرمایه گذاری چیست؟ برای هر شخص حقیقی یا حقوقی است.

در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری علاوه بر پرتفوی، بخشی با نام پرتفوی لحظه‌ای نیز به چشم می‌خورد که مبنای آن معاملات آنلاین کاربر می‌باشد و اطلاعات لحظه‌‌ای همچون قیمت، ارزش دارایی، مقدار سود/زیان در همان روز و در آن لحظه را به کاربران نشان می‌دهد.

در پایان لازم به ذکر است که در چیدمان پرتفوی خود به پارامتری چون میزان ریسک‌پذیری خود بسیار توجه کنید تا در صعود و نزول‌ها، هیجانات بر شما مستولی نشود و بتوانید تصمیمات درستی در مورد دارایی‌های خود بگیرید.

مطلب “پرتفوی به چه معناست” توسط خانم فاطمه جعفری کارشناس بازارهای مالی، در مجموعه آموزشی بازارهای مالی بورسار، تهیه شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا